Kennen Sie den Unterschied zwischen einem Versicherungsmakler und einem Versicherungsvertreter?

Als Spezialisten mit bankbetriebswirtschaftlicher und versicherungsspezifischer Ausbildung sehen wir unsere Aufgabe in der Komplettberatung unserer Kunden. Hierzu zählen die nachstehenden Bereiche:

• Umfassende Bestandsaufnahme der Einkommens- und Vermögensverhältnisse
• Aufnahme der persönlichen Ziele
• Geeignetheitsprüfung vorhandener Produkte zur Zielerreichung und gegebenenfalls Aufzeigen von Alternativen
• Ermittlung der optimalen Durchführungswege im Rahmen der Altersvorsorgeplanung unter Berücksichtigung steuerlicher und sozialversicherungspflichtiger Gegebenheiten

Was uns auszeichnet:

• Spezielles Know How bei Kapitalanlagen und im Baufinanzierungsbereich durch langjährige Tätigkeit im Bankensektor
• Langfristige Vermögensplanung mit regelmässiger Erfolgskontrolle und ständiger Anpassung an neue Lebenssituationen durch Einsatz von spezieller Finanzplaner-software
• Vermittlung von NETTOTARIFEN – ohne Abschlussprovisionen im Altersvorsorgebereich und bei Kapitalanlagen
• Vermittlung von kostengünstigen Direktversicherungen in speziellen Versicherungssparten
• Spezielle Deckungskonzepte im Sachversicherungsbereich mit eingeschlossener Leistungsoptimierung
• Persönliche und permanente Betreuung (auch in der Schadensbearbeitung und Schadensabwicklung)

Laufende Fortbildung ist für uns obligatorisch und ein absolutes Muss!

Unser Leitgedanke:

• Redlichkeit ist unsere Geschäftsgrundlage
• Langfristig erfolgreiche Geschäftsbeziehung funktioniert nur bei kaufmännisch und ethisch korrektem Verhalten
• Getroffene Vereinbarungen (auch mündliche) sind einzuhalten
• Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit und der berühmte „Handschlag im übertragenen Sinne“ sind unsere Grundtugenden
• Anständig und respektvoll miteinander umgehen und darlegen unter welchen Bedingungen man zusammenarbeitet

Netzwerke:

Und wenn wir mal bei der Gesamtplanung nicht weiterkommen oder Unterstützung benötigen, greifen wir auf unser Netzwerk zu Steuerberatern, Rechtsanwälten- Rechtshotlines, Immobilienmaklern und Banken zurück.